Tracklist:
01. Александр Вертинский — Ваши Пальцы Пахнут Ладаном
02. Александр Вертинский — Китайская Акварель
03. Александр Вертинский — Джимми‑Пират
04. Александр Вертинский — Последнее Письмо
05. Александр Вертинский — Лиловый Негр
06. Александр Вертинский — Танго «Магнолия»
07. Александр Вертинский — То, Что Я Должен Сказать
08. Александр Вертинский — Баллада О Короле
09. Александр Вертинский — Дорогая Пропажа
10. Александр Вертинский — Буйный Ветер
11. Марк Бернес — Шаланды
12. Марк Бернес — Тёмная Ночь
13. Марк Бернес — Любимый Город
14. Марк Бернес — Спят Курганы Темные
15. Марк Бернес — Песенка Влюблённого Шофера
16. Клавдия Шульженко — Синий Платочек
17. Клавдия Шульженко — Давай Закурим
18. Клавдия Шульженко — О Любви Не Говори
19. Клавдия Шульженко — Голубка
20. Клавдия Шульженко — Записка