Треклист:

1. Американка — Сирота (04:00)
2. Игорь Иванов‑Запольский — Как На Кладбище Митрофановском (05:14)
3. Американка — Маруся Отравилась (04:16)
4. Загадка — Жизнь Так Несложна (03:06)
5. Загадка — Вот Вечер Вечереет (03:23)
6. Американка — По Приютам Я Скитался (03:01)
7. Американка — У Кошки Черные Ноги (02:35)
8. Последний Переулок — По Чуйскому Тракту (06:21)
9. Американка — Белые Туфельки (05:46)
10. Последний Переулок — Есть В Италии Маленький Дом (04:00)
11. Американка — Они Стояли На Корабле У Борта (04:29)
12. Американка — Кирпичики (03:04)
13. Американка — Друзья Купите Папиросы (03:28)
14. Последний Переулок — Ломы (03:33)
15. Последний Переулок — Разлука (03:46)
16. Загадка — Васильки (02:30)
17. Последний Переулок — Шутки Морские (07:35)
18. Последний Переулок — Кочегарочка (03:29)
19. Американка — Вот Поезд Мчится По Уклону (03:59)
20. Игорь Иванов‑Запольский — Семнадцать С Половиною (02:09)