01. Triple A — Winter Stayed (Armin Van Buurens On The Beach Intro Mix — Mix Cut) (8:55)
02. The Blizzard & Omnia — My Inner Island (Mix Cut) (5:37)
03. Mike Shiver vs. Matias Lehtola — Slacker (Mix Cut) (4:11)
04. Dreas vs. Alex Robert — Mormugao (Alex Robert 2011 Mix — Mix Cut) (4:11)
05. Anhken — Always Look Back (Mix Cut) (5:16)
06. Nuera — Green Cape Sunset (Mix Cut) (4:23)
07. Rex Mundi — Sandstone (Mix Cut) (6:47)
08. Robert Nickson & Thomas Datt — Godless (Protoculture Remix — Mix Cut) (4:21)
09. Bobina — Lamento Sentimental (Mix Cut) (4:58)
10. Mark Otten — Libertine (Mix Cut) (6:30)
11. Max Graham — So Caught Up (Feat Neev Kennedy — Mix Cut) (5:49)
12. Ashley Wallbridge — Moonlight Sonata (Mix Cut) (4:25)
13. Beat Service — When Tomorrow Never Comes (feat. Cathy Burton — Mix Cut) (5:12)
14. Arty & Mat Zo — Rebound (Mix Cut) (6:11)
15. Ron Hagen & Al Exander — Now Is The Time (Armin Van Buurens Intro Edit — Mix Cut) (7:38)
16. Super8 & Tab — My Enemy (feat. Julie Thompson — Rank 1 Remix — Mix Cut) (4:01)
17. Shogun — Skyfire (Mix Cut) (5:16)
18. John O'Callaghan & Timmy & Tommy — Talk to Me (Orjan Nilsen Trance Mix — Mix Cut) (5:55)
19. Armin Van Buuren presents Gaia — Status Excessu D (Asot 500 Theme — Mix Cut) (7:06)
20. Mark Eteson — Blackboard (Jon O'bir Remix — Mix Cut) (5:38)
21. Daniel Kandi & Phillip Alpha — If It Ain't Broke (Mix Cut) (4:59)
22. Andrew Rayel — Aether (Mix Cut) (5:14)
23. Orjan Nilsen — Between The Rays (Mix Cut) (3:45)
24. Armin Van Buuren — Take A Moment (feat. Winter Kills — Alex Morph Remix — Mix Cut) (5:38)
25. Lost World — Stargazer (Mix Cut) (2:48)
26. Aly & Fila — We Control The Sunlight (feat. Jwaydan — Mix Cut) (6:04)
27. Juventa — Dionysia (Mix Cut) (3:58)
28. Bjorn Akesson — Painting Pyramids (Mix Cut) (5:22)
29. Laura Jansen — Use Somebody (Armin Van Buuren Rework — Mix Cut) (6:04)