Tracklist:
01. Intro: Betteljunge
02. Krabat
03. Die Teufelsmuhle
04. Denn Ich Bin Der Meister
05. Fluchtversuch
06. Elf Und Einer
07. Mein Herz Erkennt Dich Immer
08. Verwandlungen I‑III
09. Abschied
10. Der Schnitter Tod
11. Spottlied Auf Die Harten Wanderjahre
12. Zaubererbruder
13. Der Geheimnisvolle Fremde (Ja, Ja, Drei Mal Hurra!)
14. Am Ende
15. Outro: Zwei Schwane