1. First State Feat Sarah Howells — Reverie (Jeziel Quintela & Jquintel & Manufactured Superstars Remix) (8:30)
2. Cosmic Gate Feat Jan Johnston — Raging (Alexander Popov Vocal Remix) (7:32)
3. Existone Feat Hayley Parsons — August Aromas (8:21)
4. Saint X — Tempus (7:58)
5. MeHiLove — Reality Bites (Incognet Remix) (6:34)
6. Jason van Wyk — Luminate (6:19)
7. Abstract Vision and Elite Electronic — The Last Time (6:38)
8. Mike Danis — 365 (7:04)
9. Bobina & Betsie Larkin — You Belong To Me (Radio Mix) (3:29)
10. Mark Pledger & Rake Feat Sabrina — Spinning Around (Tech Edit) (6:15)
11. Hodel and Sunstate — Distant Motion (8:02)
12. Nkoder — Secret (8:46)
13. Tom — Monsoon (6:23)
14. Carl B — Whatever Happens (6:52)
15. VA — In Trance We Trust Volume 017 (Mixed by Bobina) (71:47)