TrackList:
01. Max Cooper — Enveloped (Traum)
02. BT — Le Nocturne de Lumiere (Album Mix) (Black Hole)
03. Soarsweep — Madarika Beach (Original Mix) (In Trance We Trust)
04. Tiesto Feat. BT — Love Comes Again (Moonbeam Remix) (Black Hole)
05. Cosmic Gate — Back 2 Earth (Arty Remix) (Black Hole)
06. Jes — Awaken (Inpetto Remix) (Magik Muzik)
07. Kid Massive and Mc Flipside — Lose Control (Micha Moor Mix) (Getdown)
08. Matt Darey — Black Canyon (Taurus and Vaggeli Remix) (Nocturnal Global)
09. Michael Woods — Nitro (Original Club Mix) (Toolroom)
10. Avis Vox — Doors Opened Inside (Moonbeam Venus Mix) (Moonbeam Digital)
11. Graeme Lloyd Feat. Lizzie Curious — New World Translations (Sonny Wharton Remix) (Kult)
12. ID — ID