Треклист:

1. Валерий Меладзе — Параллельные (03:43)
2. Валерий Меладзе — Сахара Не Надо (03:32)
3. Валерий Меладзе — Ей Никогда Не Быть Моей (04:13)
4. Валерий Меладзе — Message (03:40)
5. Валерий Меладзе — Давай Устроим Шоу (05:18)
6. Валерий Меладзе — Салют, Вера! (03:36)
7. Валерий Меладзе — Чуть Ниже Небес (04:25)
8. Валерий Меладзе — Иностранец (04:05)
9. Валерий Меладзе — Без Суеты (04:03)
10. Валерий Меладзе — Верни Мою Любовь (Vs. Ани Лорак) (04:14)
11. Валерий Меладзе — Безответно (Vs. Анастасия Приходько) (03:58)
12. Валерий Меладзе — Вопреки (04:24)