01. Don Gorda — Um Momento (5:36)
02. Rey Salinero — Total Delight (5:12)
03. Blue Wave — Sea of Blossoms (5:12)
04. Cane Garden Quartet — Flying with No Wings (5:53)
05. The Sura Quintet — Melancolia (6:14)
06. Christian Hornbostel — A Vineyard in the Desert (7:20)
07. Arrojas — Didascalias (5:15)
08. Cesar Martinez Ensemble — Que Mas? (6:06)
09. Don Gorda Project — Daydreaming (6:17)
10. Hornbostel & Donner — Rain on Me Baby (5:46)
11. Kusuma Orchestra — Caravan (5:37)
12. Saba Rock & Sandy Cay — Falling in Love (5:45)
13. Solanos — Get that Feeling (5:42)
14. Suntheca Prod — A Drop of Melancholy (6:24)
15. Miraflores — Praia Brava (5:38)