Треклист:

1. Bob Dylan — Highway 61 Revisited (05:52)
2. Bob Dylan — Workingman's Blues (07:25)
3. Bob Dylan — Summer Days (06:03)
4. Bob Dylan — Ballad Of A Thin Man (10:09)
5. Bob Dylan — Thunder On The Mountain (05:56)
6. Bob Dylan — Band Introduction (00:44)
7. Bob Dylan — All Along The Watchtower (05:41)