Треклист:

1. В. Шаинский — Пусть Бегут Неуклюже (01:20)
2. М. Миньков,Ю. Энтин — Где Водятся Волшебники (04:00)
3. Аида Ведищева — Где‑То На Белом Свете (02:54)
4. В. Шаинский — Улыбка (02:06)
5. М. Пляцковский,Б. Савельев — Настоящий, Верный Друг (02:12)
6. Клара Румянова — Облака (02:34)
7. Ю. Энтин — Снегурочка (01:39)
8. Э. Успенский,Е. Крылатов — Кабы Не Было Зимы (01:07)
9. Е. Крылатов — Песенка Умки (01:04)
10. «Как Львенок И Черепаха Пели Песню» — Песенка Львенка И Черепахи (01:05)
11. Клара Румянова — Песенка Мамонтенка (02:03)
12. М. Вайнберг,Б. Заходер — Песенка Винни‑Пуха (00:57)
13. Э. Успенский,В. Шаинский — Песенка Чебурашки (01:31)
14. «Приключения Кота Леопольда» — Песенка Кота Леопольда (01:40)
15. Клара Румянова — Песенка Паровозика (01:14)
16. Клара Румянова — Песня Алисы (02:12)
17. Клара Румянова — Осьминожки (00:50)
18. Ю. Чичков,Ю. Энтин — Песенка О Жирафе (02:35)
19. Ю. Энтин — Песенка О Лете (02:06)
20. М. Дунаевский,Н.Олев — 33 Коровы (02:30)
21. М. Танич,В. Шаинский — Когда Мои Друзья Со Мной (03:22)
22. И. Токмакова — Изумрудный Город (02:31)
23. В. Шаинский — Голубой Вагон (03:26)
24. З. Петрова,А. Островский — Спят Усталые Игрушки (02:31)
25. С.Никитин,Ю. Морин — Большой Секрет Для Маленькой Компании (03:11)