Guy J 01. Pavel Petrov vs. DJ T. feat. Cari Golden — Fever (Pezzner Remix) vs. City Life (Acappella) (Guy J Edit)
02. Eelke Kleijn — Rampestamper (Guy J Remix)
03. Ambassador — The Fade (Guy J Remix)
04. ID — ID
05. ID — ID
06. ID — ID
07. J.D.N.M.G.J aka John Digweed & Nick Muir & Guy J — Heaven Scent
08. Guy J — Candyland Boom Jinx 01. Boom Jinx & Andrew Bayer — To The Six
02. Boom Jinx feat. Justine Suissa — Phoenix From The Flames
03. BT & Tritonal & Emma Hewitt — Calling Your Name
04. Heatbeat & Chris Schweizer — Nasty
05. Cole Plante & Myon & Shane 54 feat. Koko Laroo — Lie To Me (Juventa Remix)
06. Mark Knight & Funkagenda vs. ID — Man With The Red Face (Hardwell Remix) vs. ID
07. Cosmic Gate — So Get Up
08. Armin van Buuren feat. Cindy Alma — Beautiful Life (Mikkas Remix)
09. Tritonal & 7 Skies — Reset
10. Seven Lions & Myon & Shane 54 feat. Tove Lo — Strangers
12. Sunny Lax — Marvel
13. Soundprank — ID
14. Tom Swoon feat. Tyler Renee vs. Zedd feat. Foxes — Wings (Myon & Shane 54 Summer Of Love Mix) vs. Clarity (Acappella)
15. Boom Jinx & Maor Levi feat. Ashley Tomberlin — When You Loved Me (Juventa & Toby Hedges Remix)
16. ID — ID Andrew Bayer 01. Andrew Bayer — Bullet Catch
02. Andrew Bayer vs. The Cinematic Orchestra — Polylith vs. How To Build A Home
03. Andrew Bayer — England
04. Andrew Bayer — ID
05. Mat Zo — Lucid Dreams
06. Andrew Bayer — Need Your Love (Club Mix)
07. ID — ID
08. Andrew Bayer — The District
09. Andrew Bayer — Perth
10. Andrew Bayer vs. Norin & Rad pres. Artificial — Sa Caleta
11. Andrew Bayer vs. Andrew Bayer & Matt Lange feat. Kerry Leva — The Taxi Driver vs. In And Out Of Phase Above & Beyond 01. Group Therapy — Intro
02. Above & Beyond — Anjunabeach (Genix & Las Salinas Remix)
03. Progresia feat. Linnea Schцssow — Fire Fire Fire (ilan Bluestone Remix)
04. Oliver Smith — Evermore
05. Above & Beyond feat. Zoл Johnston — Alchemy (Above & Beyond Club Mix)
06. Jerome Isma‑Ae & ilan Bluestone — Under My Skin (Above & Beyond 80s Revival Rework)
07. Mat Zo feat. Chuck D — Pyramid Scheme
08. Above & Beyond — Walter White
09. Above & Beyond — Sticky Fingers
10. Underworld — Dark & Long (Dark Train) (Jerome Isma‑Ae & Maor Levi Remix)
11. Above & Beyond — Mariana Trench
12. Above & Beyond vs. New Order — Blue Monday
13. Above & Beyond — Black Room Boy (Above & Beyond Club Mix)
14. ilan Bluestone — Spheres
15. Above & Beyond feat. Richard Bedford — Thing Called Love (Above & Beyond 2011 Club Mix)
16. Above & Beyond — ID
17. ilan Bluestone — Big Ben
18. Above & Beyond feat. Richard Bedford — Alone Tonight (ID Remix)
19. Andrew Bayer & Norin & Rad pres. Artificial — Prototype
20. Super8 & Tab — New Frontiers
21. Norin & Rad — ID
22. Delerium — Underwater (Above & Beyond vs. Mяon & Shane 54 Remix)
23. Above & Beyond feat. Richard Bedford — Sun & Moon (Above & Beyond Acoustic Mix)