1. Saltillo — A Necessary End (6:00)
2. Saltillo — Giving In (5:25)
3. Saltillo — Remember Me? (3:28)
4. Saltillo — A Simple Test (5:33)
5. Saltillo — A Hair on the Head of John the Baptist (7:36)
6. Saltillo — Blood and Milk (3:24)
7. Saltillo — The Opening (2:51)
8. Saltillo — Backyard Pond (3:02)
9. Saltillo — Grafting (4:48)
10. Saltillo — Praise (4:14)
11. Saltillo — I'm on the Wrong Side (2:32)
12. Saltillo — Denim (4:04)
13. Saltillo — 002 F#m (3:48)