1. «Fish Don't Scream» (совместно с Тиграном Хамасяном, Томом Дапри, Валери Толстовым и Троем Зеглером) 3:37 2. «End of Time» (совместно с Троем Зеглером, Томом Дапри и Валери Толстовым) 3:55 3. «Honeycharmed» (совместно с Троем Зеглером, Томом Дапри и Валери Толстовым) 4:20 4. «Arpeggio Bust» (совместно с Троем Зеглером, Томом Дапри и Валери Толстовым) 4:02 5. «Yerevan to Paris» (совместно с Тиграном Хамасяном, Томом Дапри, Валери Толстовым и Троем Зеглером) 4:01 6. «Scotch in China» (совместно с Трой Зеглер, Томом Дапри и Валери Толстовым) 2:46 7. «Distant Thing» (совместно с Тиграном Хамасяном, Томом Дапри, Валери Толстовым, Винсентом Педулла, Робертом Симрингом, Джефом Музеролом, Дэвидом Финчем и Стюартом Коплендом) 3:43 8. «Song of Sand» (совместно с Томом Дапри, Джеймсом Мерендом, Дэвидом Алпеем и Винсентом Педулла) 3:04 9. «Garuna» (совместно с Тиграном Хамасяном) 4:45 10. «Balcony Chats» (совместно с Валери Толстовым) 4:07 11. «Jinn» (совместно с Троем Зеглером, Томом Дапри, Валери Толстовым и Стефаном Хятаяном) 2:52 12. «Waitomo Caves» (совместно с Тиграном Хамасяном, Томом Дапри и Валери Толстовым) 2:56 13. «Through Nights and Hopes» (совместно с Тиграном Хамасяном, Томом Дапри, Валери Толстовым и Марио Каспаро) 5:29 14. «Papa Blue» (совместно с Троем Зеглером, Томом Дапри, Валери Толстовым и Жаном Дель Сесто) 3:24 15. «Miso Soup» (совместно с Марио Паглиаруло, Дэном Монти, Троем Зеглером, Ларри ЛаЛонде, Томом Дапри и Валери Толстовым)