Треклист:

1. Balanco — Dreamflight (03:19)
2. Balanco — Bossa Memorandum (05:16)
3. Balanco — Mrs Beat (02:47)
4. Balanco — The Bachelor Waltz (04:28)
5. Balanco — More (theme from Mondo cane) (03:28)
6. Balanco — Cocktail con Laura (04:17)
7. Balanco — A Day In The Life Of Fool (Theme from Black Orpheus) (04:55)
8. Balanco — Cuori Solitari (03:04)
9. Balanco — A Man And a Woman (Theme from Un homme Et Une Femme) (04:00)
10. Balanco — Un Posto Per Me (03:18)
11. Balanco — Intrigo a Francoforte (04:15)
12. Balanco — The Girl from Montenegro (03:40)
13. Balanco — Nessun Dolore (05:05)
14. Balanco — Metti Una Sera A Cena (Jazzanova Remix) (06:20)
15. Balanco — Metti Una Sera A Cena — Fez Remix (05:19)