«Dive» — 3:55
«Sliver» — 2:16
«Stain» — 2:41
«Been A Son» — 1:56
«Turnaround» (Mark Mothersbaugh, Gerald Casale) — 2:19
«Molly's Lips» (Eugene Kelly, Frances McKee) — 1:54
«Son Of A Gun» (Eugene Kelly, Frances McKee) — 2:48
«(New Wave) Polly» (Cobain, Novoselic, Dave Grohl) — 1:48
«Beeswax» (Cobain) — 2:50
«Downer» — 1:44
«Mexican Seafood» (Cobain) — 1:55
«Hairspray Queen» (Cobain) — 4:14
«Aero Zeppelin» (Cobain) — 4:41
«Big Long Now» — 5:04
«Aneurysm» (Cobain, Novoselic, Grohl) — 4:36

На обложке альбома изображён рисунок Курта Кобейна, созданный им в возрасте 9 лет. Игрушечная утка, изображённая с задней стороны альбома, также принадлежала Курту. Первые копии альбома содержали дополнительную информацию, написанную Кобейном.