Треклист:

CD 1
01. Алиса — Черно‑белый цвет (3:40)
02. Ундервуд — Старый корабль (3:41)
03. Александр Градский — Посвящение Машине Времени (6:15)
04. Аквариум — Вверх (5:20)
05. Муха — Ночь (3:39)
06. Чиж and Co. — Эти реки никуда не текут (4:12)
07. Жанна Агузарова — Синяя птица (2:56)
08. Конец Фильма — Она идет по жизни смеясь (2:43)
09. Максим Леонидов — Кого ты хотел удивить? (4:14)
10. Пилот — Костер (4:36)
11. Браво — Наш дом (3:36)
12. Воскресение — Флаг над замком (3:16)
13. Моральный Кодекс — Ты или я (Солнечный остров) (4:23)
14. Цветы — Я сюда еще вернусь (3:55)
15. Евгений Гришковец и Бигуди — Знаю только я (5:16)
16. Uma2rmaH — Свеча (3:46)
17. Николай Фоменко и Бобры — Проводница (2:51)
18. Валерий Сюткин — Однажды мир прогнется под нас (2:54)
19. Високосный Год — Музыка под снегом (4:54)
20. ЧайФ — Шанхай‑Блюз (3:41)

CD 2
01. Ляпис Трубецкой — Скворец (3:30)
02. Бумбокс — Звезды не ездят в метро (3:23)
03. Zdob si Zdub — Необычайно грустная песня, или Телега (5:09)
04. Cabernet Deneuve — Старый корабль (3:20)
05. Хуй забей feat. Марья Искусница — Блюз о безусловном вреде пьянства (4:07)
06. Рубль — День гнева (2:09)
07. Billy's Band — За тех, кто в море (5:00)
08. Каста — Однажды мир прогнется под нас (2:47)
09. Сурганова и Оркестр — Весь мир сошел с ума (4:38)
10. Музыкальный коллектив Петра Налича — Она идет по жизни смеясь (2:02)
11. Migloko — Не дай мне упасть (2:23)
12. Ирина Сурина и Тимур Ведерников — Всегда одинок (4:04)
13. Сплин — Это было так давно (4:21)
14. Агата Кристи — Он был старше ее (5:17)
15. Александр Ф. Скляр — Марионетки (5:26)
16. СерьГа feat. Гарик Сукачев — Гимн забору (2:23)
17. Тараканы! — Скачки (2:47)
18. Илья Лагутенко и Aeronautica — Полный штиль (4:41)
19. Грим — Свеча (4:58)
20. Animal Джаz — Круги на воде (5:03)