01. Tower Of Song (L.Cohen) 03:56

02. (I Want To) Come Home (P.McCartney) 03:16

03. Hit Or Miss (Odetta) 03:41

04. Love And Blessings (P.Simon) 04:23

05. Soul Of A Man (Blind Willie Johnson) 03:49

06. Bad As Me (T.Waits) 03:33

07. Dimming Of The Day (R. & L.Thompson) 03:01

08. Travelling Shoes (V.Hall Ward) 02:38

09. All Blues Hail Mary (J.Henry) 04:25

10. Charlie Darwin (Low Anthem) 04:45

11. Just Dropped In 04:36

12. Lone Pilgrim 03:04

13. When The Deal Goes Down 05:27

Bonus Track:

14. Hit Or Miss (Radio Version) 03:20