Треклист:
01. Карандаш feat. Re‑Pac — Поднимаем Руки (prod. by Карандаш)
02. Карандаш feat. Sтранный, Maiky Man — Моя Муза (prod. by S_Beats)
03. ВолЭм feat. Карандаш — Настоящий Я (prod. by WillShine)
04. Мут feat. Карандаш, Plutoniy — Я Не Могу Рассказать Тебе Все (prod. by Plo)
05. Collins feat. Карандаш — Вместо Грустного Трека (prod. by Марат KREC)
06. Карандаш feat. Ace — Слово, Ноты и Аккорды (prod. by Карандаш)
07. FS feat. Карандаш, Madisson — Будущие Папы (prod7 by Madisson)
08. Butik feat. Карандаш — Еминем (prod. by DJ Ost1n, beats by Карандаш)
09. Aztecs feat. Карандаш — По Кругу (prod. by SmitBeat)
10. Карандаш feat. Львиное Сердце — Всем Борцам За Правду (prod. by Simple)
11. Gray feat. Mister T, Карандаш — Детство (prod. by A‑Sen)
12. Карандаш feat. Sklif — Компас (prod. by Sklif)
13. Карандаш feat. LENIN — Все Любят Родину (prod. by Карандаш)
14. Карандаш feat. Ga$par — До Завтра (prod by. Карандаш)
15. Винт, Джип, A‑Sid, Серж, LENIN, Карандаш, Злой Дух, Варчун — Настоящий Хип‑Хоп (prod. by tonn_pavloff)