Треклист:

1. Bob Dylan — 01 — Tombstone Blues (04:54)
2. Bob Dylan — 02 — Shooting Star (04:05)
3. Bob Dylan — 03 — All Along The Watchtower (03:36)
4. Bob Dylan — 04 — The Times They Are A‑Changin' (05:47)
5. Bob Dylan — 05 — John Brown (05:25)
6. Bob Dylan — 07 — Rainy Day Women #12 & 35 (03:28)
7. Bob Dylan — 06 — Desolation Row (08:16)
8. Bob Dylan — 09 — Dignity (06:28)
9. Bob Dylan — 10 — Knockin' On Heaven's Door (05:35)
10. Bob Dylan — 11 — Like A Rolling Stone (09:08)
11. Bob Dylan — 12 — With God On Our Side (07:06)
12. Bob Dylan — 08 — Love Minus Zero — No Limit (05:21)