Tracklist:
01. Андрей Попов — За Окном Провода
02. Михаил Моргаев — Такое Несерьёзное Пока
03. Владимир Наумов — За Снегами В Горах
04. Андрей Попов — Есть Десяток Звёзд Над Головой
05. Михаил Моргаев — Лыжи У Печки Стоят
06. Владимир Наумов — Я Ехал В Якутию Через Невер
07. Андрей Попов — Белая Сирень — Моя Печаль
08. Михаил Моргаев — Потянуло Холодком Осенних Листьев
09. Владимир Наумов — Пахнет Луна Сосной
10. Андрей Попов — Заварен Крепко Дымный Чай
11. Михаил Моргаев — По Судну «Кострома» Стучит Вода
12. Владимир Наумов — Всё Болота, Болота, Болота
13. Андрей Попов — Кончилось Лето Жаркое
14. Михаил Моргаев — Снег Над Лагерем Валит
15. Владимир Наумов — Понимаешь, Это Странно, Очень Странно
16. Андрей Попов — Слышишь Тревожные Дуют Ветра
17. Михаил Моргаев — Давай Посидим У Костра
18. Владимир Наумов — Жена Напялила Платок
19. Андрей Попов — Мокрые Насквозь Промёрзли Ноги
20. Михаил Моргаев — Ночи Платье Бальное
21. Михаил Моргаев — Который Раз Уже Уходим В Горы