01. Dirty Vegas «Tonight» [Above & Beyond Remix] (Toolroom)
02. Escala «Children» [Jerome Isma‑Ae Remix] (Syco)
03. Oliver Smith «Cadence» (Anjunabeats)
04. Above & Beyond «Anjunabeach» (Anjunabeats)
05. Above & Beyond pres. OceanLab «Lonely Girl» [Gareth Emery Remix] (Anjunabeats)
06. Super8 & Tab «Irufushi» [Original Mix] (Anjunabeats)
07. Above & Beyond pres. Tranqulity Base «Buzz» [BuzzTalk Mix] (Anjunabeats)
08. Activa pres. Solar Movement «Eclipse» [Mat Zo Remix] (Anjunabeats)
09. Paul Van Dyk «Nothing But You» [Super8 & Tab Remix] (Vandit)
10. Adam Nickey «Callista» [Stoneface & Terminal Remix] (Anjunabeats)
11. Smith & Pledger «White» (Anjunabeats)
12. Dan Stone «Mumbai» (Anjunabeats)
13. Above & Beyond «No One On Earth» [Above & Beyond's San Francisco Mix] (Anjunabeats)
14. Ilya Soloviev «Universal Universe» [Original Mix] (Timeline)
15. Above & Beyond pres. OceanLab «On A Good Day» [Above & Beyond's Club Mix] (Anjunabeats)

Giuseppe Ottaviani Guestmix:
01. Giuseppe Ottaviani feat. Faith «Fallen» (Vandit)
02. Giuseppe Ottaviani vs Gate 4 «Sunward» (Vandit)
03. Alex M.O.R.P.H. «Break the Light» (Vandit)
04. Giuseppe Ottaviani feat. Francesco M. «Changing Ways» (Vandit)
05. Filo and Peri «Drops Of Jupiter» [Progressive Mix] (Vandit)
06. Talla 2XLC vs. Robert Burian «Deja Vu» [Giuseppe Ottaviani Remix] (Addicted To Trance)
07. Giuseppe Ottaviani & John O'Callaghan «Our Dimension» (Vandit)