CD1:
01. ATB with RuDee feat. Ramona Nerra — In and out of love
02. Norin & Rad Vs. Audien — Triumph
03. Probe — Baila
04. ATB feat. Ramona Nerra — Never give up
05. Antillas feat. Fiora — Damaged
06. Markus Schulz presents Dakota — Gypsy room (Duderstadt remix)
07. Ltn — Ordinary people (D‑Mad remix)
08. Stereojackers — Offshore
09. The Thrillseekers feat. Fisher — The last time (Johan Malmgren 2012 remix)
10. The Madison & Simon J — Follow up
11. Hazem Beltagui — Into the blue
12. ATB — All you took
13. Mike Danis — For you (Juventa club mix)
14. Fade — Beautiful moment

CD2:
01. ATB feat. Anova — Sunset beach
02. Andain — Much too much (Zetandel chill remix)
03. Klangstein feat. Sine — Klangsine
04. ATB presents Amurai — Love & light (Downtempo mix)
05. ATB — With you!
06. Virtual Riot feat. Amba Shepherd — Superhuman (Titchimoto remix)
07. Coastline — Adriatic sea (Dj Milews rmx)
08. Gary B — Time to slow it down
09. Polished Chrome — Desire
10. Asheni — Lost in time
11. Kaskade feat. Skylar Grey — Room for happiness (Kaskade'S ice mix)
12. Summer Of Space — Beautiful people
13. Sine — Wolke
14. Sine — Chillbar
15. Eva Cassidy — Fields of gold