Треклист:

1. Bob Dylan — Beyond Here Lies Nothin' (03:50)
2. Bob Dylan — Life Is Hard (03:39)
3. Bob Dylan — My Wife's Home Town (04:15)
4. Bob Dylan — If You Ever Go To Houston (05:48)
5. Bob Dylan — Forgetful Heart (03:42)
6. Bob Dylan — Jolene (03:50)
7. Bob Dylan — This Dream Of You (05:54)
8. Bob Dylan — Shake Shake Mama (03:37)
9. Bob Dylan — I Feel A Change Comin' On (05:25)
10. Bob Dylan — It's All Good (05:27)