Треклист:

1. Next Time — Nesto Sto Kje Ostane (Macedonia Fyr) (03:02)
2. Chiara — What If We (Malta) (03:03)
3. Nelly Ciobanu — Hora Din Moldova (Moldova) (02:55)
4. Alexander Rybak — Fairytale (Norway) (03:02)
5. Lidia Kopania — I Don't Wanna Leave (Poland) (03:02)
6. Flor‑de‑Lis — Todas As Ruas Do Amor (Portugal) (03:03)
7. Anastasiya Prykhodko — Mamo (Mama) (Russia) (02:49)
8. Elena Gheorghe — The Balkan Girls (Romania) (02:45)
9. Marko Kon,Milan Nikolic — Cipela (Serbia) (03:02)
10. Kamil Mikulcik,Nela Pociskova — Let Tmou (Slovakia) (02:58)
11. Quartissimo,Martina Majerle — Love Symphony (Slovenia) (03:00)
12. Hadise — Dum Tek Tek (Turkey) (03:01)
13. Waldo's People — Lose Control (Finland) (02:59)
14. Patricia Kaas — Et S'il Fallait Le Faire (France) (03:03)
15. Igor Cukrov,Andrea Susnjara — Lijepa Tena (Croatia) (03:01)
16. Andrea Demirovic — Just Get Out Of My Life (Montenegro) (03:02)
17. Gipsy.cz — Aven Romale (Czech Republic) (02:59)
18. Lovebugs — The Highest Heights (Switzerland) (03:06)
19. Malena Ernman — La Voix (Sweden) (02:57)
20. Urban Symphony — Randajad (Estonia) (03:00)
21. Светлана Лобода — Be My Valentine! (Ukraine) (03:00)