01. Алиса — Черно‑белый цвет (3:40)
02. Ундервуд — Старый корабль (3:41)
03. Александр Градский — Посвящение Машине Времени (6:15)
04. Аквариум — Вверх (5:20)
05. Муха — Ночь (3:39)
06. Чиж & Co. — Эти реки никуда не текут (4:12)
07. Жанна Агузарова — Синяя птица (2:56)
08. Конец Фильма — Она идет по жизни смеясь (2:43)
09. Максим Леонидов — Кого ты хотел удивить? (4:14)
10. Пилот — Костер (4:36)
11. Браво — Наш дом (3:36)
12. Воскресение — Флаг над замком (3:16)
13. Моральный Кодекс — Ты или я (Солнечный остров) (4:23)
14. Цветы — Я сюда еще вернусь (3:55)
15. Евгений Гришковец и Бигуди — Знаю только я (5:16)
16. Uma2rmaH — Свеча (3:46)
17. Николай Фоменко и Бобры — Проводница (2:51)
18. Валерий Сюткин — Однажды мир прогнется под нас (2:54)
19. Високосный Год — Музыка под снегом (4:54)
20. ЧайФ — Шанхай‑Блюз (3:41)