Треклист:

1. Наталья Нелюбова — Летающий над нами (03:49)
2. Наталья Нелюбова — На приезд Федора Лютова в город Томск (03:15)
3. Наталья Нелюбова — Дорога через Китай (05:21)
4. Наталья Нелюбова — Вальс (03:30)
5. Наталья Нелюбова — Жить на севере (03:09)
6. Наталья Нелюбова — Дорога номер 23 (04:43)
7. Наталья Нелюбова — Блюз севера (посв. Андрею Филимонову) (03:48)
8. Наталья Нелюбова — Любовь (03:39)
9. Наталья Нелюбова — Шесть (04:33)
10. Наталья Нелюбова — Перекати‑поле (02:46)
11. Наталья Нелюбова — Фокстрот (03:50)
12. Наталья Нелюбова — Олени в ее глазах (посв. Маше Подоляк) (03:17)
13. Наталья Нелюбова — Прапорщик Деревягин (04:01)
14. Наталья Нелюбова — По реке плыл дом (04:41)
15. Наталья Нелюбова — Баллада о блуждающих (04:37)