Треклист:

1. Billy's Band — Уличный вальс (02:47)
2. Billy's Band — Коктейль (04:11)
3. Billy's Band — Damned (02:45)
4. Billy's Band — Ночь в 'Пурге' (04:07)
5. Billy's Band — Парижские сезоны (оригинальная версия) (02:36)
6. Billy's Band — Дура (02:24)
7. Billy's Band — Эдвард (02:56)
8. Billy's Band — 200 кубиков 'Агдама' (04:27)
9. Billy's Band — Военное танго (01:07)
10. Billy's Band — Печальный фильм (01:47)
11. Billy's Band — Desperados (02:56)
12. Billy's Band — Парижские сезоны (железнодорожная версия) (00:51)
13. Billy's Band — Выпей вина (04:33)
14. Billy's Band — Райончик (02:46)