Треклист:

1. Иван Смирнов — Встреча (04:42)
2. Иван Смирнов — Три брата (05:27)
3. Иван Смирнов — Nocturne (08:03)
4. Иван Смирнов — Долгое озеро (07:17)
5. Иван Смирнов — Хмель (06:03)
6. Иван Смирнов — Когда сжигают золотые листья... (05:40)
7. Иван Смирнов — Карусельный дед (04:48)
8. Иван Смирнов — Праздник (часть I) (03:07)
9. Иван Смирнов — Праздник (часть II) (02:18)