Треклист:

1. Paul Mauriat — Serenade (04:39)
2. Paul Mauriat — O Sole Mio (02:18)
3. Paul Mauriat — Thais, Meditaton (02:44)
4. Paul Mauriat — Torna A Surriento (02:44)
5. Paul Mauriat — Serenade A Coline (03:05)
6. Paul Mauriat — Don Juan, Serenade (02:19)
7. Paul Mauriat — Reverie (03:09)
8. Paul Mauriat — Serenade Pres De Mexico (02:25)
9. Paul Mauriat — Romance (eine kleine nachtmusik) (03:17)
10. Paul Mauriat — Penny Serenade (02:47)
11. Paul Mauriat — Serenata Celeste (03:12)
12. Paul Mauriat — Donkey Serenade (02:52)