Треклист:

1. Юрий Никулин — День рождения (02:06)
2. Юрий Никулин — Если б я был султан (02:40)
3. Юрий Никулин — Колыбельная (03:08)
4. Юрий Никулин — Мой старый цирк (02:50)
5. Юрий Никулин — Необыкновенный отель (02:47)
6. Юрий Никулин — Песня про зайцев (03:05)
7. Юрий Никулин — Постой паровоз (02:32)
8. Юрий Никулин — Самогонщики (02:19)
9. Юрий Никулин — Теплушка (03:02)
10. Юрий Никулин — Товарищ цирк (01:54)
11. Юрий Никулин — Товарищ инспектор (01:54)
12. Юрий Никулин — Ты ходишь пьяная (02:32)