CD1
01.Intro
02.Есть у меня...
03.Блюз 'Москва
04.Научи меня жить
05.Радуюсь
06.Светлая горница
07.Я ни разу за морем не был
08.По дороге разочарований
09.Кто виноват!
10.Спешит моя радость
11.Снежная баба

CD2
01.Intro
02.Мой друг художник и поэт
03.Я сам из тех...
04.Опять до времени отложены дела
05.Облако
06.Прошедший день
07.Когда поймешь умом...
08.Пред чертой меж будущим и прошлым
09.Цветок у окна
10.Один взгляд назад (Ветерок)
11.Музыкант
12.В моей душе осадок зла
13.Голос
14.От любви к любви
15.Я бреду по бездорожью
16.Птицы белые мои
17.Ночная птица