Треклист:

1. Чёрный Лукич — Можно и не жить (03:41)
2. Чёрный Лукич — Светлячок (02:08)
3. Чёрный Лукич — В незнакомое лицо (02:38)
4. Чёрный Лукич — Продана девушка (01:56)
5. Чёрный Лукич — Мы из Кронштадта (02:26)
6. Чёрный Лукич — Суровая нить (03:24)
7. Чёрный Лукич — Условный стук (03:49)
8. Чёрный Лукич — От окраинной заставы (02:34)
9. Чёрный Лукич — Бедный Томми (04:21)
10. Чёрный Лукич — Остров сокровищ (03:35)
11. Чёрный Лукич — Дом на дюнах (01:40)
12. Чёрный Лукич — Бесполезный день (03:46)
13. Чёрный Лукич — Вальтер (01:53)
14. Чёрный Лукич — Деревянное облако (03:19)
15. Чёрный Лукич — Капитанская заря (04:25)
16. Чёрный Лукич — Берег надежды (03:45)
17. Чёрный Лукич — В одинокие дома (02:12)
18. Чёрный Лукич — Михаил (01:50)
19. Чёрный Лукич — Позабуду поговорки (01:13)
20. Чёрный Лукич — Завял цветок (02:48)
21. Чёрный Лукич — Доброе утро (01:54)
22. Чёрный Лукич — Доплыви (02:13)
23. Чёрный Лукич — Колобок (01:56)
24. Чёрный Лукич — Над седой казахской степью (03:44)
25. Чёрный Лукич — Кончились патроны (03:06)
26. Чёрный Лукич — Аспирин (04:02)
27. Чёрный Лукич — Ветер (03:27)
28. Чёрный Лукич — Полюби (03:09)
29. Чёрный Лукич — Мокрая трава (01:56)
30. Чёрный Лукич — Навсегда (00:47)
31. Чёрный Лукич — Вересковый мед (03:29)
32. Чёрный Лукич — Черная зима (01:43)
33. Чёрный Лукич — Теплый асфальт (01:56)
34. Чёрный Лукич — Мы идем в тишине (02:17)