Треклист:

1. Чёрный Лукич — Мы идем в тишине (02:18)
2. Чёрный Лукич — Доброе утро (01:55)
3. Чёрный Лукич — Будет весело и страшно (01:51)
4. Чёрный Лукич — Позабуду поговорки (01:25)
5. Чёрный Лукич — Про дождинки (03:23)
6. Чёрный Лукич — Продана девушка (02:01)
7. Чёрный Лукич — Михаил (02:09)
8. Чёрный Лукич — Смешное сердце (02:50)
9. Чёрный Лукич — Капитанская заря (03:14)
10. Чёрный Лукич — Завял цветок (05:19)
11. Чёрный Лукич — Светлячок (02:00)
12. Чёрный Лукич — Можно и не жить (02:57)
13. Чёрный Лукич — Мы из Кронштадта (02:04)
14. Чёрный Лукич — Кончились патроны (02:28)
15. Чёрный Лукич — Розовые кони (03:05)
16. Чёрный Лукич — Тайна белого пятна (03:40)