Треклист:

1. Al Di Meola — South Bound Traveler (05:22)
2. Al Di Meola — Kiss My Axe (05:03)
3. Al Di Meola — Morocco (07:40)
4. Al Di Meola — Gigi's Playtime Rhyme (Interlude #1) (02:35)
5. Al Di Meola — One Night Last June (08:20)
6. Al Di Meola — Phantom (07:52)
7. Al Di Meola — Erotic Interlude (Interlude #2) (02:32)
8. Al Di Meola — Global Safari (05:41)
9. Al Di Meola — Interlude #3 (01:59)
10. Al Di Meola — Purple Orchid (06:44)
11. Al Di Meola — The Prophet (Interlude #4) (01:18)
12. Al Di Meola — Oriana (September 24, 1988) (05:20)
13. Al Di Meola — Embrace (05:48)