Треклист:

1. Андрей Макаревич — Воды нашей реки (Б. Окуджаве) (03:19)
2. Андрей Макаревич — Пора в обратнай путь (03:03)
3. Андрей Макаревич — Наверно, без нас (01:36)
4. Андрей Макаревич — Посвящение театру (02:06)
5. Андрей Макаревич — Музыканты уходят из мира (01:47)
6. Андрей Макаревич — Не плачь, мой друг, не плачь (02:30)
7. Андрей Макаревич — Лица (02:29)
8. Андрей Макаревич — Я рисую тебя (02:07)
9. Андрей Макаревич — Там, светел день (02:33)
10. Андрей Макаревич — Братский вальсок (01:54)
11. Андрей Макаревич — Поздравительная (01:59)
12. Андрей Макаревич — Возникает из недопетости... (02:25)
13. Андрей Макаревич — Марианна (03:39)
14. Андрей Макаревич — Хватит о дальнем береге... (01:43)
15. Андрей Макаревич — Когда её нет (03:25)