Треклист:

1. Андрей Макаревич — Желтый ангел (02:31)
2. Андрей Макаревич — Бродяга (04:02)
3. Андрей Макаревич — Романс (03:16)
4. Андрей Макаревич — Раскинулось море широко (02:37)
5. Андрей Макаревич — Над розовым морем (02:13)
6. Андрей Макаревич — Прощание с новогодней елкой (03:42)
7. Андрей Макаревич — Лейся, песня (02:11)
8. Андрей Макаревич — Темная ночь (03:29)
9. Андрей Макаревич — Таруса (02:32)
10. Андрей Макаревич — Идут на север (02:06)
11. Андрей Макаревич — Дружба (01:40)
12. Андрей Макаревич — Когда я вернусь (01:40)