Треклист:

1. Сергей Наговицын — Вечер для звезд
2. Сергей Наговицын — Городские встречи
3. Сергей Наговицын — Девочка‑проказница
4. Сергей Наговицын — Железнодорожники
5. Сергей Наговицын — Зима на черноморском
6. Сергей Наговицын — Золотистые денечки
7. Сергей Наговицын — Кабакам‑кабачный дым
8. Сергей Наговицын — Малолетки
9. Сергей Наговицын — Море черное
10. Сергей Наговицын — Однокласники
11. Сергей Наговицын — Осень
12. Сергей Наговицын — Первомай
13. Сергей Наговицын — Пропала родина
14. Сергей Наговицын — Санаторий
15. Сергей Наговицын — Соседка
16. Сергей Наговицын — Фонтанчики