Треклист:

1. Denny Laine — Heartbeat (02:35)
2. Denny Laine — Moondreams (02:41)
3. Denny Laine — Rave On (01:54)
4. Denny Laine — I'm Gonna Love You Too (02:17)
5. Denny Laine — Fool's Paradise (02:46)
6. Denny Laine — Lonesome Tears (03:02)
7. Denny Laine — It's So Easy (Listen To Me) (03:47)
8. Denny Laine — Look At Me (03:11)
9. Denny Laine — Take Your Time (03:39)
10. Denny Laine — I'm Looking For Someone To Love (03:58)