Собрались как‑то в Лос‑Анжелесе Джейсон Эвигэн (вокал), Спенсер Бастиан (гитара), Кристиан Луга (гитара), Армстронг TJ (бас) и Дэнни Моррис (барабаны) и решили почему бы им не захватить весь мир (музыки)? На дворе 2004 год. Альтернатива наступает на всех фронтах, поэтому ребята решают добавить в коктейль звучания энергичной электроники и милой лирики. Живые выступления сражают наповал любого зрителя, пусть у него даже каменное сердце. На данный момент Калифорнийская команда насчитывает три альбома:
The After Midnight Project EP — 2005
The Becoming EP — 2007
TBA (First Full Length Album) — 2009